Порядок определения обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве при завещании предоставляется только отдельным категориям граждан и является законным способом увеличить количество наследников, даже если они не указаны в тексте документа.

Приоритетное право на получение гарантированной части собственности наследодателя реализуется независимо от согласия завещателя или его преемников. Не каждый обладает данным правом и при определённых обстоятельствах может лишиться его.

Что такое обязательная доля?

В 1149 статье Гражданского кодекса РФ указана особая категория граждан, которая может получить определённую часть наследственного имущества даже при условии, что имеется завещание (независимо от его текста).

Иными словами, обязательная доля в наследстве – это гарантированный лицу процент от собственности наследодателя. Если же завещание отсутствует, процедура наследования происходит в порядке очерёдности законных наследников (1141 статья ГК РФ).

Кто может претендовать?

Право на обязательную долю в наследстве имеют только те граждане, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные (даже после достижения ими 18 полных лет) дети завещателя (родные и усыновлённые);
• родители (или усыновители) и супруг(а), если они признаны нетрудоспособными;
• нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении погибшего наследодателя.

Право на обязательную долю иждивенца подтверждается, если этот гражданин получал систематическую финансовую поддержку от завещателя в течение минимального периода, установленного законодательством – то есть от 12 месяцев до момента его гибели. При этом такое содержание должно являться главным доходом иждивенца (без учёта получения им каких-либо социальных выплат, вроде пенсии).

Обязательная доля в наследстве полагается нетрудоспособным лицам, которыми признаются:

• мужчины старше 60 лет;
• женщины в возрасте от 55 лет;
• инвалиды определённой группы.

Перечисленные категории не могут быть лишены гарантированной части наследства, даже если она не указана в завещании, а также если её размер меньше полагающегося по закону (32 пункт Постановления Пленума ВС № 9 от 2012 года 29 мая).

Порядок определения размера

Размер обязательной доли в наследстве – не меньше ½ от общей суммы наследственной собственности, которая должна причитаться на законных основаниях.

Гарантированная часть наследства может быть увеличена либо уменьшена вынесенным постановлением судебного органа, поэтому для определения точной части, которую должен получить преемник, необходимо узнать, на какой процент он может рассчитывать по закону.

При большом количестве правопреемников, наследственное имущество распределяется между каждым из них. Именно поэтому чтобы произвести расчёт обязательной доли в наследстве, предварительно следует учесть всех имеющихся наследников по закону – взрослых, ещё не родившихся, но зачатых при жизни завещателя, а также по праву представления.

Гарантируемая доля выделяется из:

• незавещанного имущества (если оно имеется);
• собственности, которая указана в завещании.

Обязательная доля в наследстве включает в себя всё, что предназначается гражданину по наследственному праву, и полноценную стоимость отказа от одного или нескольких правопреемников в его пользу. Доли рассчитываются с учётом цены всей собственности, которой обладал завещатель при жизни, то есть от простых предметов обихода до жилой площади и движимого имущества.

Расчёт гарантируемой части наследства

Рассмотрим на примере, как определяется размер обязательной доли. У отца имеются взрослые сын и дочь. Он оставил в наследство сыну двухкомнатную квартиру, однако дочь, которая не была указана в тексте завещания, к моменту смерти наследодателя уже имела группу инвалидности, т. е. была признана нетрудоспособной.

Кроме двух детей, у родителя больше нет наследников первой очереди, следовательно, по закону каждый из них должен был получить по ½ жилья. Размер обязательной доли в этом случае составляет не менее одной четверти от наследуемого жилого помещения. На основании первой части ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, дочь не может лишиться ¼ части квартиры, которая ей гарантирована.

Другой пример при наличии завещания и нескольких наследников. Гражданка Иванова завещала своим трудоспособным сыну, дочери и родной сестре всё имеющееся у неё имущество в равных частях.

На момент смерти у неё также был 70-летний муж, не включённый в текст завещания.

По закону супруг является нетрудоспособным в силу возраста и может претендовать на гарантированную часть от всей собственности, принадлежащей Ивановой.

Если бы не было завещания, преемников первой очерёдности было бы трое – сын, дочь и муж, а вся собственность погибшей распределилась между ними в равных частях по 1/3 от общей суммы.

Стоит отметить, что сестра наследодателя не учитывается в данном случае, так как не относится к первой очереди наследников.

Соответственно, обязательная доля в наследстве для супруга гражданки Ивановой составит 1/6 часть от общего наследуемого имущества, так как дети являются трудоспособными. Именно её получит муж независимо от текста завещания.

Как получить наследство?

При наличии завещания лицо может реализовать своё право на обязательную долю в наследстве двумя способами:

• обратившись к нотариусу по месту открытия процедуры наследования;
• через суд.

Гражданину требуется предоставить нотариусу в течение полугода с открытия процедуры те же документы, что и другим наследникам, для выдачи соответствующего свидетельства, обеспечивающего получение наследства:

• удостоверение личности;
• бумаги на все наследуемые предметы (только при наличии);
• доказательства родства с умершим (к примеру, свидетельство об усыновлении);
• бумаги, подтверждающие ваше право на обязательную долю.

Следует помнить, что некоторые виды имущества требуют регистрацию факта перехода права владения в едином Росреестре.

Возможность уменьшения доли либо отказа от неё

В некоторых случаях право на обязательную долю может быть оспорено в судебном органе (к примеру, если лицо признано недостойным наследником). Иные преемники завещателя способны обратиться в суд с просьбой уменьшить гарантированную часть или и вовсе оставить гражданина без её присуждения.

Лица, которых суд может лишить законного наследства (1117 статья ГК РФ):

• совершившие покушение на здоровье/жизнь завещателя или причинившие вред ему или его близким;
• использующие незаконные способы для получения своей доли или её увеличения;
• лишённые своих родительских прав;уклоняющиеся от обязательств по финансовому содержанию завещателя, которое было необходимо по заключению судебного органа.

Право на обязательную долю в наследстве не мешает лицу также отказаться от получения причитающейся ему части наследуемого имущества (1157 статья ГК РФ). Кроме этого, он не вправе оформлять отказ в пользу другого правопреемника. В этом случае просто происходит увеличение долей, которые прописаны в содержании данного завещания.

Согласно четвёртой части 1149 статьи Гражданского кодекса РФ, судья ориентируется в принятии решения на финансовое положение всех преемников и на другие существенные моменты.

 Например, если один из наследников проживает в доме, а гражданин, обладающий правом на гарантированное наследство, никогда не использовал данное жильё.

При таком раскладе лицо может быть лишено получения своей обязательной наследственной выплаты.

Остались вопросы? Напишите ваш вопрос в форме ниже и получите развернутую консультацию юриста:

Источник: https://yuristznaet.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveschanii.html

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

При наследовании по завещанию в случае наличия обязательных наследников, для них производится расчет обязательной доли в наследстве после выделения из общего имущества их доли. Это делается для каждого такого наследника. Причем, расчет обязательной наследственной доли при завещании производится по определенным правилам.

Как определяется размер доли при завещании >>>

Пример расчета обязательной доли при отражении в завещании всего имущества >>>

Пример расчета обязательной доли при наличии незавещанного имущества >>>

Как определяется размер обязательной доли в наследстве

При выделении из наследства обязательной доли и расчете её размера применяются определенные правила, установленные законом. Ниже дано описание этих правил.

При определении размера обязательной доли в наследстве должно учитываться и быть принято во внимание следующее:

• должна учитываться стоимость всего наследственного имущества, то есть стоимость имущества как в завещанной, так и в незавещанной части;
• должны быть приняты во внимание все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества, если бы все оно наследовалось по закону. При этом должны быть учтены наследники по праву представления, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

В обязательную долю включается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа.

Обязательная доля выделяется из той части наследственного имущества, которая не завещана (не вошла в завещание). Но если незавещанной части имущества для формирования обязательной доли недостаточно, то для этих целей привлекается завещанное наследственное имущество.

Обязательная доля в наследстве должна составлять не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. То есть размер обязательной доли в наследстве определяется как половина доли этого наследника при наследовании по закону.

Порядок расчета обязательной доли относительно прост в случаях, когда наследодатель составил завещание на все принадлежащее ему имущество.

Но расчет обязательной доли в наследстве в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного имущества, имеется еще и незавещанное имущество, является более сложным.

Обязательная доля в наследстве формируется из незавещанной части наследственного имущества, даже если это уменьшает права других наследников по закону на эту часть имущества.

Но если незавещанной части имущества недостаточно, то обязательная доля формируется из той части имущества, которая завещана.

Возможность уменьшения обязательной доли законодательством предусмотрена. Это означает, что наследники вправе требовать уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Но такое требование может быть удовлетворено только в судебном порядке. Возможностей для увеличения обязательной доли законодательством не предусмотрено.

Пример расчета обязательной доли при отражении в завещании всего имущества

Рассмотрим пример, который поможет лучше понять, как именно рассчитывается размер обязательной доли в наследстве в случае, когда все имущество умершего указано в завещании.

Наследодатель завещал принадлежащий ему дом в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись супруга 56 лет и совершеннолетний сын. Никакого другого имущества у наследодателя не было.

Дом приобретался наследодателем до вступления в брак. Поэтому пережившая наследодателя супруга претендовать на дом не может. Но она может претендовать на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе, т.к. является нетрудоспособной супругой наследодателя. Сын является трудоспособным, поэтому права на обязательную долю не имеет.

При определении обязательной доли в данном случае в расчет будут приниматься супруга и сын наследодателя, которые являются двумя наследниками по закону.

Более того, они являются наследниками первой очереди, что означает, что при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя, как наследники второй очереди, не имели бы права на наследование дома, так как при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди к наследованию не призывались бы.

Обязательная доля супруги наследодателя исчисляется исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону она и сын наследодателя наследовали бы в равных долях каждый. Размер обязательной доли супруги составляет половину от ее расчетной доли при наследовании по закону, т.е. 1/4 долю завещанного имущества.

Остальные 3/4 доли в наследственном имуществе перейдут в равных долях сестре и брату наследодателя. Т.е. каждый из наследников по завещанию (брат и сестра умершего) в итоге получит 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Пример расчета обязательной доли при наличии незавещанного имущества

Ниже приведен пример, иллюстрирующий особенности расчета доли обязательного наследника в ситуации, когда в завещании отражено не все имущество умершего, а только его часть.

 Наследодатель составил завещание, в котором завещал свой земельный участок совершеннолетнему трудоспособному сыну. Стоимость участка составляет 2 млн. рублей. После смерти наследодателя остался гараж стоимостью 400 тысяч рублей, который не вошел в завещание. Другого имущества у наследодателя не было.

Суммарная стоимость имущества составляет 2,4 млн. рублей. У наследодателя осталась еще несовершеннолетняя дочь. Других наследников первой очереди нет. Таким образом, если бы завещания не было, то каждый из наследников наследовал бы имущество на 1.2 млн. рублей.

Несовершеннолетняя дочь является обязательным наследником. Обязательная доля её наследства должна составить минимум 600 тысяч рублей (половину от доли имущества на 1.2 млн. рублей). Поэтому дочь наследодателя претендует на 1/4 часть имущества наследодателя стоимостью 600 тысяч рублей.

Данный пример показывает, что незавещанной части имущества (гаража стоимостью 400 тысяч рублей) для формирования обязательной доли дочери недостаточно.

Поэтому для реализации права дочери на обязательную долю наследства должно быть привлечено завещанное наследственное имущество, т.е. земельный участок.

 Как именно будет делиться земельный участок, должны будут решить между собой брат и сестра (дети наследодателя).

Источник: https://lawrecom.ru/raschet-obyazatelnoj-doli-v-nasledstve-pri-zaveshchanii/

Право на обязательную долю в наследстве: кому полагается

Концепция прав унаследования в современном своде гражданских законов России базируется на принципах свободы завещания.

Из положений статьи 1119 ГК РФ можно вынести — завещатель вправе указывать обоснования либо мотивы принятых им решений о судьбе того, что ему принадлежит: недвижимости, транспорта и любого его имущества.

Сообщать о том, что он оставляет своё последнее распоряжение, вносит в него изменения или полностью отменяет его, человек также не обязан. При этом завещание представляет собой единственный предусмотренный законодателем способ распоряжения имуществом по факту смерти его владельца.

Свобода последней воли в современной России ограничивается лишь обстоятельствами, когда дело касается наследников обязательных. Тогда условия завещания пересматриваются в их пользу практически всегда. Данный текст посвящается праву на обязательную долю в наследстве, считающейся неотчуждаемой и обязательной, и урегулированию процесса распределения имущества, подлежащего унаследованию.

Право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследовании: общие данные

Некоторая доля прижизненного имущества человека блокируется и не отчуждается людям, упомянутым им самим — это и называется в гражданском праве страны обязательной частью наследства.

Это единственный случай, когда воля человека, оставившего своё последнее слово в письменном виде, перестаёт считаться определяющей. По факту, обязательная доля в наследстве – это гарантированный минимум, резервирующийся за определёнными наследниками по умолчанию.

Перечень субъектов, могущих претендовать на возможность называться обязательными наследниками, приведён в ГК РФ (ст. №1149).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Важно понимать — законодательство является весьма гибким инструментом и положения многих статей регулярно терпят переработки и дополняются. Пластичность буквы закона справедлива по отношению к статье №1149, рассказывающая, как мы знаем, о правах на обязательную долю в наследовании.

В соответствии с Ф3 от 29 июля 2017 года, статья, предполагающая четыре пункта в нынешней редакции, дополнится ещё и пятым — он вступит в действие 1 сентября 2018 года.

Пункт осветит тонкости распределения наследственного фонда в ситуациях, когда единственный наследник или несколько человек, выступающих в роли обязательных наследников, являются также выгодоприобретателями, исходя из содержания последнего письма с волеизъявлением усопшего.

Величина обязательной доли наследства

Величина обязательной части наследства высчитывается в настоящее время следующим образом: он должен составлять не меньше 50 процентов от того, что полагалось бы наследователю обязательному, если бы унаследование происходило не по письменному акту волеизъявления умершего, а согласно положениям закона. Исходя из статьи №1149 ГК, прерогатива получения обязательной части унаследованного удовлетворяется из части имущества, не упомянутой в завещательном документе. И уже только в ситуации, если этого имущества не хватает, «потесниться» придётся приобретателям благосостояния усопшего по завещанию.

Величина обязательной доли может быть оспорена в суде

При этом величина обязательной доли может быть оспорена в суде и снижена.

Это связано с тем, что обязательными наследниками иногда становятся люди, чьё имущественное положение вполне благополучно, а под обязательной неотчуждаемой долей подразумевает именно способ заботы о наименее защищённых с материальной точки зрения лицах, во многом зависевших от наследодателя.

Не удивительно, что большой объём судебных разбирательств и споров по вопросам наследства связан с этой законодательной особенностью. Наследники по завещанию, по наблюдению экспертов, буквально забрасывают суды исками об уменьшении обязательной доли или полном отказе от её присуждения.

Таблица 1. Величина доли наследства, считающейся обязательной

Способ полученияСтандартная величина долиМинимальная величина долиМаксимальная величина доли

По завещанию	1/2 от того, что полагалось бы наследнику в случае наследования по закону	Законом не фиксируется, устанавливается в судебном порядке (возможен полный отказ в выделении обязательной доли)	Законом не фиксируется, устанавливается в судебном порядке (может существенно превысить стандартную величину данной доли)
По закону (завещания не оставлено)	Понятие обязательной доли не применяется	Понятие обязательной доли не применяется	Понятие обязательной доли не применяется

Итак, обязательная часть наследства – это единственное допускаемое буквой закона исключение из правила, гарантирующего любому жителю нашей страны свободу на распоряжение принадлежащим ему имуществом после его смерти.

Данное исключение введено для того, чтобы защитить интересы ряда лиц, положение дел коих рискует существенно ухудшиться после ухода из жизни наследодателя, не перечислившего их в числе получателей нажитого им благосостояния.

О том, кто именно включается в круг обязательных наследников, мы и поговорим далее.

Лица, имеющие право на обязательную долю наследства

Гражданский кодекс чётко обрисовывает круг лиц, которые подпадают под определение обязательных наследников, то есть получают право на обязательную долю в наследстве. В первом пункте статьи 1149 приведён полный список тех, кто может считаться таковыми:

• дети наследодателя, не достигшие на момент его смерти совершеннолетнего возраста;
• дети наследодателя, признанные нетрудоспособными в установленном законом порядке;
• жена/муж скончавшегося наследодателя (в случае её/его нетрудоспособности);
• отец, мать либо оба родителя наследодателя, признанные нетрудоспособными;
• все прочие нетрудоспособные иждивенцы скончавшегося наследодателя.

Таким образом, к категории обязательных наследников могут быть причислены лишь два типа лиц: во-первых, это будут все наследники так называемой первой очереди, подпадающие под статус нетрудоспособных, а во-вторых, нетрудоспособные лица, фактически находившиеся на содержании у наследодателя. Остановимся на каждом типе обязательных наследников поподробнее.

Нередко факт существования последнего слова усопшего становится для его родственников шокирующим

Обязательная доля для нетрудоспособных иждивенцев

Как показывает практика, на попечении у наследодателя могут находиться не только его кровные родственники, но и прочие лица. В случае если родства по происхождению между иждивенцем и человеком, составившим завещание, не установлено, тот, кто находился на иждивении, всё равно может считаться обязательным наследником. Для этого необходимо выполнение нескольких принципиальных условий:

• сам факт признания данных лиц нетрудоспособными;
• подтверждённый факт длительного проживания на одной жилплощади с наследодателем (не менее одного года до дня смерти последнего);
• нахождение на иждивении у наследодателя как минимум в течение одного года.

Для включения в число обязательных наследников важно выполнение всей совокупности вышеописанных условий.

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Неотчуждаемое право детей

Действующее законодательство признаёт всех молодых людей, которые ещё не достигли восемнадцатилетия, нетрудоспособными.

Более того, по умолчанию речь ведётся также и о нетрудоспособности совершеннолетних лиц моложе 23 лёт, которые получают образование на очной основе.

Таким образом, дочь или сын наследодателя всегда становятся наследниками первой очереди, если им меньше 18 лет или они являются студентами дневных отделений учебных заведений.

Важный момент! Для того чтобы войти в круг обязательных наследников, ребёнку не обязательно быть рождённым в последнем браке усопшего.

Дети от предыдущих браков также считаются наследниками 1-ой очереди и получают право на обязательную долю в наследстве, оставленном умершим родителем.

Аналогичное право имеют и дети, усыновлённые автором завещания – согласно положениям статьи 1146 ГК РФ они приравниваются к так называемым родственникам по происхождению (также законодатель в отношении данной категории лиц вводит формулировку «кровные родственники»).

Лица, которые ещё не достигли совершеннолетнего возраста, но объявленные эмансипированными, то есть полностью дееспособными, не утрачивают права на обязательную долю в наследстве. Это утверждение также справедливо и для тех молодых людей, которые вступают в брак до достижения 18-летия.

В число обязательных наследников также включаются и дети, зачатые человеком, сообщившим свою последнюю волю, которые ещё не успели родиться на момент его смерти. Этот момент отдельно проговаривается в первом пункте статьи 1116 Гражданского кодекса.

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию

Исключительные права инвалидов

Если дети или родители человека, составившего своё волеизъявление, на момент его ухода из жизни не подпадают под необходимые для включения в категорию обязательных наследников возрастные рамки, однако имеют проблемы со здоровьем, подразумевающие инвалидность I, II либо III группы, они также получают права на обязательную долю.

Строго говоря, наличие инвалидности у наследника расширяет возрастные рамки, которые в общих случаях являются основанием для возникновения права на обязательную долю при разделе наследства по завещанию.

Проще говоря, если ребёнок наследодателя стал инвалидом до момента достижения им совершеннолетия, он остаётся наследником первой очереди даже если его родитель скончался уже после того, как ребёнку исполнилось 18 лет.

Аналогичная схема действует и по отношению к матери и/или отцу наследодателя: им необязательно быть пенсионерами по возрасту, если у них есть I, II либо III группа инвалидности.

Право наследников-пенсионеров

Под пенсионерами в современном российском законодательстве понимают мужчин, отметивших свой 60-летний юбилей, и женщин, чей возраст превышает 55 лет.

При этом сам факт получения ими пенсии не является основанием для исключения их из числа обязательных наследников.

Родители автора завещания либо лица, их заменяющие (в случае, если наследодатель был в своё время усыновлён), по достижении пенсионного возраста переходят в первую очередь наследования.

В ситуации, когда родители (или лица, их заменяющие) лица, оставившего завещание, на момент его смерти не достигли указанного в законе пенсионного возраста, однако уже вышли на пенсию (военные пенсионеры или другие категории пенсий, не привязанных к общему для россиян пенсионному возрасту), они в число обязательных наследников не попадают. Соответственно, и права на обязательную долю в наследстве у них не появляется.

Свидетельство о праве на наследство обязательной доли

Процедура выдачи свидетельств о праве на наследство в случае наличия завещания регламентируется Основами законодательства России о нотариате. При этом не имеет принципиального значения, идёт ли речь о наследниках первой либо иных очередей, в том числе и тех, кто претендует на обязательную долю в наследстве.

Усопший может не желать передачи своего имущества в пользу близких родственников, но закон считает иначе

По факту наступления наследства нотариус проводит проверку всех сопутствующих этому обстоятельств, а также оценивает соответствие формы и текста завещания всем требованиям законодательства.

Нотариальное законодательство весьма демократично в плане требований к срокам, в которые должен уложиться человек, подающий документы и заявление с требованием выдать свидетельство о праве наследования. Эти бумаги подаются либо в течение положенного срока для принятия наследства (в течение полугода), так и по прошествии любого количества времени после истечения времени, указанного в своде законов.

Любой наследник, в адрес которого отчуждается обязательная доля, волен заявить об отказе от неё.

При этом свидетельство о праве на обязательную долю не получается, а сам отказ оформляется в нотариальном порядке через заявление с указанием того, что человек добровольно отступается от претензий на обязательную долю в наследстве.

Отказ от обязательной доли может привести к выдаче свидетельства о праве на наследство на иных основаниях, которые имеют место в случае с данным лицом.

На практике это обычно означает, что доля в наследстве, которая причитается человеку, отказавшемуся от обязательной доли в нём, является более существенной. Важно помнить — отказ в пользу какого-то конкретного наследника невозможен – в этом случае данная часть наследства распределяется между всеми наследующими на общих основаниях.

Резюмируем

Неотчуждаемую долю наследования нередко называют мерой социально-экономической поддержки незащищённых в имущественном и финансовом плане близких усопшего. Обычно под эту категорию подпадают несовершеннолетние дети автора завещания и престарелые родители.

Обязательные наследники и являются максимально приоритетными при распределении всего оставленного наследодателем имущества

Соблюдение интересов наследников обязательных – это единственный фактор, могущий по действующему законодательству повлиять на свободу завещания, поскольку даже в случае, когда в своей «последней воле» наследодатель не упоминает кого-то из данной категории, без наследства такой забытый наследник не останется.

Обратной стороной медали можно считать то, что в число обязательных по умолчанию включаются также и наследники весьма состоятельные, подходящие по возрасту (к примеру, родители умершего, которые пожаловаться на своё материальное положение не могут). Во избежание слепого применения законодательной нормы в ГК страны обговариваются варианты, при которых размеры обязательной доли наследия существенно могут быть снижены, либо не присуждёны вовсе.

Юридическая практика — нагляднейшее подтверждение того, что все имущественные споры, касающиеся наследования по завещанию в целом и обязательных наследников в частности, следует решать строго в порядке судебном после тщательного изучения реального положения дел и уровня благосостояния всех, кто претендует на долю в наследстве.

Источник: https://nalog-expert.com/grazhdanskoe-pravo/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve.html

Определение наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Нормами права Российской Федерации установлено два вида наследования: по закону или по завещанию. Основные нормы о наследовании регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. Разделом V третьей части Гражданского Кодекса установлено, что такое наследство, лица, которые призываются к наследованию, основания для наследования, порядок и особенности наследования.

Право граждан на наследование гарантируется государством и закреплено в статье 35 Конституции. Наследственные полномочия в основном связаны с имуществом, семейными отношениями, поэтому следует учитывать нормы гражданского и семейного права.

Принципы распределения наследного достояния

Если на случай смерти гражданин составил завещание, то его свобода ограничивается правилами статьи 1149 Гражданского кодекса, в которой предусмотрено основание на обязательную часть определенных лиц, которые призываются к наследству.

К таким лицам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные; нетрудоспособные супруг и родители; нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, где они проживали; нетрудоспособные лица (инвалиды 1,2,3 группы, лица, достигшие пенсионного возраста).
Лица, имеющие право на досрочную пенсию к нетрудоспособным лицам не относятся. Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие возраста 18 лет.

При расчете размер обязательной части должен составлять не менее половины доли, которая причиталась бы при определении по закону.

Преимущественно этот элемент удовлетворяется из незавещанного наследства, при недостаточности, из части завещанного, даже если это приведет к уменьшению привилегий других правопреемников. В общеобязательную долю засчитывается все, что получает правопреемник по всем основаниям.

Завещатель не может уменьшить обязательную долю, но может указать в завещании, кому и в каком размере имущество может перейти, определить, за счет чего должно быть компенсировано это основание.

В таком случае все распределяется согласно воле завещателя, но в размере не меньшем, чем положено.

Не могут претендовать на такой элемент в имуществе недостойные правопреемники, в соответствии с пунктом 4 статьи 1117 Гражданского кодекса.

Определение размера общеобязательной части

Для правильного определения размера необходимо установить, что входит в наследственную массу и круг лиц, которые могут быть призваны к наследству при любых условиях. Если лица наследуют законно, независимо от того, принимают они наследство или нет, их тоже учитывают. Правопреемники по завещанию в расчет не принимаются, если они не относятся к законным.

После того как определены лица, которые претендуют, можно рассчитать обязательную долю каждого правопреемника. Например, на момент открытия наследия все достояние состоит из квартиры и дачи, которые были завещаны в равных долях сыну от первого брака и брату. На момент смерти имеются правопреемники: трудоспособная жена и несовершеннолетняя дочь.

Если бы не было завещания, то, в соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса, призывались бы лица первой очереди: сын, дочь и жена. Несовершеннолетней дочери положена общеобязательная доля, которая составляет половину от 1/3 или 1/6 всего имущества, остальные 5/6 распределяются между сыном и братом умершего поровну, по 5/12 каждому.

Для удобства расчета все элементы приводятся к общему знаменателю, в итоге дочь получает 2/12, сын — 5/12, брат — 5/12 от всей наследственной массы. В случае если сын был бы нетрудоспособным, уменьшение элементов не произошло, потому что причитающаяся ему часть 5/12 больше, чем обязательная 2/12.

Порядок распределения имущества

Законные преимущества на обязательную часть удовлетворяются из незавещанного достояния, а при недостаточности из завещанного.

Например, на момент открытия наследия оно состоит из квартиры и жилого дома. Квартира по завещанию полагается брату. На момент смерти имеются правопреемники — трое детей: сын инвалид 1 группы, дочь 53 года, которая вышла на пенсию по льготным условиям, сын совершеннолетний и трудоспособный. Также претендует на наследство несовершеннолетний внук, мать которого умерла до открытия наследства.

В первую очередь определяем, кто из правопреемников имеет преимущество на обязательную долю. В данном случае это будет сын-инвалид 1 группы. Во вторую очередь определяем правопреемников по закону, ими являются: 2 сына, дочь, внук по праву представления.

Таким образом, при расчете размера обязательного элемента нетрудоспособного сына, который будет составлять половину от 1/2 или 1/8 от всего имущества и удовлетворяется за счет не завещанного, поскольку наследников четверо, элемент каждого, в том числе и общеобязательного, составляет 1/4.

В этом случае общеобязательная часть поглощается причитающейся ему долей по закону. Но если бы размер общеобязательного элемента наследника был больше, чем размер его доли в незавещанном имуществе, то разница покрывалась за счет уменьшения завещанного при любых обстоятельствах.

Отказ от наследования

Лицо, которому полагается общеобязательная часть, вправе отказаться от нее безоговорочно, без права передачи иным гражданам, в соответствии с пунктом 1 статьи 1158 Гражданского кодекса.

Норма этой статьи направлена прежде всего на защиту и материальную поддержку незащищенных категорий нетрудоспособных лиц, интересов общества и государства. Отказ впоследствии не может быть отменен или взят обратно.

Поэтому, прежде чем отказаться, наследник должен убедиться, что такое решение отвечает его интересам.

Обязательная доля — это обеспечиваемый законодательством минимум, который должен отделиться от общего наследства обязательному наследнику, даже если наследодатель этого не хочет.

Источник: https://1nasledstvo.ru/nasledovanie/po-zaveshhaniyu/raschet-obyazatelnoj-doli-v-nasledstve.html

Размер обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве, согласно статье 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), может быть получена, даже если гражданин лишен завещателем права на наследство. Исключением становятся недостойные наследники. Основания для признания лица недостойным наследства указаны в ст. 1117 ГК РФ.

Обязательная доля выделяется из числа имущества, которое не было завещано кому-либо. При его отсутствии или недостаточной ценности производится снижение размера долей наследников с целью получения необходимой суммы.

Она не может быть меньше, чем половина от того, что данное лицо получило бы при наследовании по закону.

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ содержит полный перечень граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

Необходимо учесть, что они имеют возможность от него отказаться, но отказ может быть только безадресным, то есть не в пользу кого-либо.

Также размер доли может быть уменьшен по решению суда, принявшего во внимание количество наследников, размер и характер наследства и другие обстоятельства. Помимо родственников покойного, ст. 1149 ГК РФ к лицам, имеющим права на его имущество, причисляет и иждивенцев, удовлетворяющих требованиям ст. 1148 ГК РФ.

Перечень лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

• дети наследодателя — несовершеннолетние или официально признанные нетрудоспособными, в том числе по достижении пенсионного возраста;
• нетрудоспособный супруг, родители умершего;
• иждивенцы, удовлетворяющие требованиям, изложенным в п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

На основании статьи 1148 ГК РФ, лицо, находившееся на содержании умершего, имеет право на обязательную долю в двух случаях:

• Если гражданин относится к числу наследников по закону (статьи 1143 — 1145 ГК РФ) в очереди, не призываемой к наследованию, является нетрудоспособным на момент открытия наследства и не меньше 12 месяцев до даты смерти наследодателя находился на его содержании (иждивении). При этом он мог жить как вместе с ним, так и в другом месте.
• Если гражданин не входит в число наследников, перечисленных в статьях 1142 — 1145 ГК РФ, является нетрудоспособным на момент открытия наследства, и не менее 12 месяцев до даты смерти наследодателя находился на его иждивении, проживая вместе с ним.

Определение размера обязательной доли

Вне зависимости от последней воли завещателя, лица, имеющие право на получение обязательной доли, претендуют на не менее чем 50% от суммы (имущества), которое было бы ими получено при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). От обязательной доли можно отказаться — в этом случае она войдет в состав имущества, передаваемого наследникам по закону.

В расчет при определении долей наследников по закону берется все имущество, в том числе не включенное в завещание. Его стоимость, фигурирующая в документах, определяется путем оценки специалистами на день открытия наследства.

По решению суда размер обязательной доли может быть уменьшен, согласно п. 4 данной статьи.

Это возможно, если имущество, которое должно было войти в ее состав, используется другими наследниками для проживания или получения основного дохода, необходимого для обеспечения минимального уровня жизни.

Для соблюдения условий наследники должны использовать это имущество еще до смерти наследодателя. В то же время, лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве, ранее не должно им пользоваться — тогда суд может сократить ее размер или отказать в получении.

Состав обязательной доли

Обязательная доля в наследстве при наличии незавещанного движимого и недвижимого имущества выделяется из его состава. Если его недостаточно или такое имущество отсутствует, согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, производится уменьшение размера долей наследников умершего. При этом права наследников по закону на имущество, входящее в состав обязательной доли, будет ограничено.

В состав обязательной доли также входит все то наследство, которое данный гражданин получает по каким-либо основаниям. Стоимость завещательного отказа, произведенного наследниками в пользу лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, входит в состав этой доли.

Недостойные наследники

Согласно п. 4 ст. 1117 ГК РФ, недостойные наследники не имеют права на получение обязательной доли в наследстве умершего.

В случае если имущество или часть его уже были получены наследником, он обязан возвратить его для последующего распределения по наследникам по закону.

Несоблюдение этой нормы может привести к привлечению гражданина к уголовной ответственности.

На основании п. 1 ст. 1117 ГК РФ, к недостойным наследникам относятся:

• родители, лишенные родительских прав, если в качестве наследодателя выступает их ребенок. При проведении процедуры восстановления соответствующих прав, они должны быть возвращены родителям до открытия наследства;
• лица, предпринимавшие незаконные действия против самого наследодателя или наследников по закону или завещанию;
• лица, пытавшиеся воздействовать на завещателя или наследников с целью увеличения своей или чужой доли или внесению изменения в список наследников;
• граждане, не выполнявшие обязанности по содержанию наследодателя.

Признание лица недостойным должно производиться в судебном порядке после рассмотрения документов, подтверждающих наличие оснований для лишения его прав на наследство и обязательную долю в имуществе умершего.

ПримерВ завещании, составленном гражданином Новиковым, его нетрудоспособный ребенок лишался наследства за исключением обязательной доли, определенной законом. В дальнейшем имущество Новикова было распределено между его наследниками по закону и завещанию, а его сын получил часть собственности в качестве обязательной доли как нетрудоспособный ребенок наследодателя.

Впоследствии появились документально подтвержденные сведения о том, что ребенок Новикова еще при жизни отца оказывал на него давление с целью изменения завещания.

Аналогичные действия с корыстной целью были оказаны на других родственников. Суд рассмотрел предоставленные документы, возбудив дело об уголовной ответственности.

Одновременно сын Новикова был признан недостойным наследником, не имевшим права на получение имущества умершего.

Заключение

Размер обязательной доли в наследстве устанавливается п. 1 ст. 1149 ГК РФ, и не может быть меньшим, чем доля, которую данное лицо получило бы при наследовании по закону. В ее состав также входит имущество, полученное по каким-либо основаниям, и стоимость завещательного отказа в пользу этого лица.

Недостойные наследники лишаются не только прав на наследство по завещанию или по закону, но и возможности получить обязательную долю, которая должна была достаться им в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. По решению суда ее размер может быть уменьшен и в случаях, определенных п. 4 указанной статьи.

Вопрос

Объясните, как вычисляется обязательная доля? Если я — наследник по закону (сын умершего), то эти две доли будут сложены? Ответ

Размер обязательной доли составляет половину от имущества, которое вы можете получить по закону. Обязательная доля и доля, получаемая по закону или по завещанию, складываются друг с другом. Таким образом, вы получаете имущество по закону и еще 50% от его размера — в качестве обязательной доли.

Источник: https://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/razmer/